Après la contre-attaque de Negan sur Alexandria, les pertes sont lourdes et certains ont changé de camp. Rick ne peut plus compter sur Ezéchiel, effondré par la mort de son tigre Shiva.
A “Deuxième Chance”, la maison de redressement où ses parents l'ont envoyé, Balthazar est bien malheureux. Et puis, il rencontre Romain le costaud, l'époustouflante Charlotte...
Au moment où Scooterino offre son coeur à Georgia, Robbie arrive sans prévenir et la jeune héroïne se trouve en proie à un dilemme auquel elle ne s'était pas préparée.
Les triangles progressent, rien ne semble pouvoir arrêter cette menace. Le Gengis Khan doit quitter précipitamment Canaan, emportant le conseil du Sanhédrin et des réfugiés.