Baka offre sa clarinette à sa petite-fille Tallinn. Elle souhaite qu'elle apprenne la mélodie qui se transmet de génération en génération mais elle en a oublié la moitié.
Dans la classe de Mademoiselle Plume, on trouve toutes sortes d'animaux farfelus : un moineau qui veut devenir un aigle, un loup peureux, une mouche qui fait bzz, bzz, bzz, un dauphin triste, un canas