Le marshall Sykes, une légende du Far West, revient dans sa contrée natale avec O'Malley, son compagnon d'armes. Le jeune Jim Starret l'admire et espère le rencontrer.
Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle recherche le révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville.
Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimé jadis.
Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.