La jeune Mélusine, apprentie sorcière particulièrement douée, met à profit ses talents pour tenter de réparer les catastrophes engendrées par les superstitions stupides de sa cousine Cancrelune...
Faësturno, l'oncle du maître de Mélusine, est en visite. Alors qu'il suivait cette dernière, attiré par son sang frais, il est écrasé sur un mur par Cancrelune.
La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.