Les six scientifiques et Clarke approchent de Jupiter mais le vaisseau spatial ne peut se poser puisque le sol de la planète est essentiellement composé de gaz.
Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest ont échoué sur Eéa, l'île de Circé.
Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest arrivent sur l'île des Lestrygons, des trolls cruels et anthropophages.