La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.
Les destins de trois personnages à NeoForest, la grande forêt centrale, au temps du néoféodalisme, quand les hommes maîtrisent la génétique : voyage initiatique pour Blanche, piège et intrigue de pala