Alors qu'ils entament leur expédition à la recherche de réponses, Billie et Tadeus sont enrôlés de force dans les mines du royaume esclavagiste de Damoclès.
Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du Conseil se demandent s'il est vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux.