Rick comprend que Michonne a préféré rester au sein du Commonwealth avec sa fille lorsque Eugene lui rapporte son sabre. Après l'arrivée de la Gouverneuse Milton à Alexandria, Rick lui rend visite.
Des murs invisibles et infranchissables surgissent du néant, segmentant la Terre en de multiples zones où le temps s'écoule à des vitesses différentes.
En accusant à tort les Black panthers d'avoir commis l'attentat qui a ravagé la clinique polytraumatique de Manhattan, le gouvernement américain a déclenché un immense mouvement de révolte.
Tandis que les révoltes s'amplifient à la suite du décès du président Carter, Billy, un jeune garçon capable de parler aux animaux, Darby McKinley, un adolescent handicapé et le professeur Henkel renc
2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin d'elle. Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération.