Des Erzatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de Reborn sous les yeux de Misha, sa propriétaire. La jeune fille se demande si elle est capable d'affronter seule le danger.
De mystérieux assaillants armés font irruption dans la planque de Misha et Reborn alors qu'ils sont en train de s'interroger sur les informations apportées par Mickael.
Les soeurs Grémillet passent leurs vacances estivales à la campagne chez leur grand-mère. Cassiopée a le coeur brisé parce qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville.
Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du Conseil se demandent s'il est vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux.
Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées.