La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.
Après avoir récupéré le bébé, Mando découvre que celui-ci manifeste un étrange pouvoir qu'il semble désireux d'utiliser pour l'aider. Il n'en accomplit pas moins sa mission et le livre à son client.