Charlie et Nick sont officiellement en couple, partageant enfin leurs sentiments. Alors que la rentrée approche, ils découvrent l'amour et tout ce qu'il implique.
Désormais en couple, Nick et Charlie sont très occupés par les cours et les examens. Ils attendent avec impatience leur voyage scolaire à Paris pour passer du temps ensemble.
Au Pays basque, durant la Seconde Guerre mondiale, Léo vit en secret une histoire d'amour avec Félix, un soldat allemand, tout en travaillant comme serveuse dans l'auberge familiale.
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et Nick Nelson, garçon populaire passionné de rugby, deux lycéens que tout sépare, apprennent à se connaître et à s'apprécier.
Adolescente mal dans sa peau, Willow Sparks a toujours été la risée du lycée Pines. Avec Georgia, sa meilleure amie, elle subit les moqueries de Jenny, son ennemie autoproclamée, et de sa bande.
La Réunion, dans les années 1960. Les services sociaux arrachent Jean et Madeleine à leur mère, avec la promesse d'une vie meilleure en métropole. Séparés, ils sont désormais en Creuse.