Après l'événement tragique qui a frappé son foyer, Claire a vu se réveiller en elle d'anciens sentiments envers Jean, son premier amour, parti au loin pour travailler.
Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal, fait l'apprentissage de la vie sur les chantiers de construction de la ligne de chemin de fer qui relie Paris à la Méditerranée.
Dans les Landes, le docteur Philippe Cassagne vient d'enterrer son fils unique. Veuf et tuteur de Guillaume, son petit-fils autiste, il semble voué à une triste fin de vie.
Décembre 1920. Pour mettre un terme à son amour impossible pour Thomas, Isaure décide de suivre à Paris son amant, le commissaire de police Justin Devers.