Félix part se promener avec son chien Tim. Ce dernier disparaît au détour d'un chemin. Le petit garçon part alors à sa recherche et découvre une grotte préhistorique ornée de peintures fabuleuses.
A l'école, Romarine a un club d'espionnage avec ses cinq amoureux. Leur première mission est de découvrir le prénom de la maîtresse. Mais Angelo, son ennemi, a envie de le découvrir avant Romarine.
Romarine rêve de devenir espionne et commence par s'entraîner sur sa famille, qui a bien des secrets : elle veut convaincre sa soeur d'arrêter de fumer en cachette et découvrir qui était la jeune fill