Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son chien Bilal et avec le mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses.
Afin de réaliser un reportage pour leur journal, le Berryscope, Bonnie et Mortimer infiltrent la cantine de leur école, dont la nourriture est étonnamment bonne depuis quelques jours.
Tutu essaie le beau diadème de Chloé et se proclame roi de l'Opéra. Mais Maestro, le perroquet, le lui vole. De bêtise en bêtise, le diadème est perdu. Sans lui, Chloé ne peut pas danser.
Chien Pourri et son ami Chaplapla rêvent de vacances à la plage. La colonie des oubliés leur offre une place. Au programme : ramasser les détritus sur la plage, manger des glaces au sable, etc.
A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près de chez lui. La petite fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette.