Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son chien Bilal et avec le mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses.
Quand Ping-Pong, un jeune gorille, surgit dans la classe, Mathilde Loupignol comprend qu'elle pourrait échapper au problème de maths et demande à l'animal de l'enlever.
Cactus, timide petite tatou, ne se sent pas à sa place au Bel Ouvrage. Elle redoute l'arrivée de l'hiver car elle se rend bien compte que ses petites pattes sans poils ne sont pas adaptées au climat.