Chez Nina, tout le monde rit, chante et parle fort. Ses nouveaux voisins sont étonnamment discrets. Cristobal, leur fils, se balance continuellement sur place et appelle tout le monde comme son chat.
Cette année, il a beaucoup neigé et l'hiver semble s' éterniser. Matt s'inquiète et craint qu'une malédiction ait été jetée par une sorcière, empêchant le printemps de revenir.
En quittant sa loge pour aller en répétition, Chloé y a malencontreusement oublié Tutu, son chaton. Afin de retrouver sa maîtresse, le petit félin persuade le chien Strap de l'accompagner.
Louise est intriguée par Margot, la nouvelle bonne de la maison, qui ne sait ni faire un feu, ni habiller sa maîtresse. En revanche, elle possède un mouchoir brodé et une chaîne en or.
En sortant du tunnel qu'elles ont creusé, les taupes Totop et Tiptop se retrouvent dans un étrange pays rempli d'habitants effrayants. Pour y rester, ils doivent trouver le moyen de se rendre utile.