Pour devenir un grand sorcier Milo doit passer trois épreuves : décrocher une étoile assis sur son balai, voler l'oeuf du dragon de la montagne et transformer la princesse Amicie en grenouille...
Louise est intriguée par Margot, la nouvelle bonne de la maison, qui ne sait ni faire un feu, ni habiller sa maîtresse. En revanche, elle possède un mouchoir brodé et une chaîne en or.
Emilie a peur, elle se sent seule à l'école. Progressivement, elle apprend que chacun possède ses propres particularités et des différences plus ou moins grandes.