Le Père Noël est malade et ne pourra pas assurer la distribution des cadeaux. Petit Noël propose de le remplacer. Mais il rencontre Demi-loup qui le confond avec le Petit Chaperon rouge...
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements ont lieu.
Pendant qu'un grand bal se tient dans les salons du château d'Obéron, une menace s'abat sur le royaume. Les vikings, avec à leur tête Harald le rouge, s'apprêtent à envahir la Noordévie.