C'est la nuit. Dans son lit, l'enfant n'arrive pas à s'endormir quand la lumière s'éteint. Il se lève pour rallumer, mais n'y parvient pas. Des bruits bizarres se font entendre. Il crie.
Dans un petit village italien, le cirque Panagulis s'installe et tout le monde prépare le spectacle du soir. Stellina a choisi de créer la surprise en réalisant un numéro d'acrobate.
Carmilla a bu un livre qu'elle n'a pas digéré : Dracula. Ce livre pour adultes, sans images, a choqué la petite vampire qui est devenue allergique à l'encre et ne peut plus rien boire.