Lou est allé voir le spectacle du cirque qui s'est installé dans sa ville. Elle comprend vite que le petit tigre a peur du feu, et qu'il est maltraité par le dompteur.
Toubougon, un petit dragon, ne cesse pas de ronchonner, de râler, de maugréer, de rouspéter et de bougonner à longueur de temps. Un jour, une jolie dragonne lui propose de jouer avec lui.
Rosette Chaperon se rend chez sa grand-mère, qui tient un magasin de sucreries. Mais, dans le parc, son chemin croise celui de Tibo Leloup, un gros gourmand.
Après l'arrivée d'un élève surdoué à l'école, Max, Lili et leurs autres camarades se sentent beaucoup moins intelligents que lui et souffrent de la comparaison.