Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.
Lili est fâchée avec sa copine. Elle se sent blessée, jalouse et seule au monde! Et pourtant, un jour, elle décide de faire le premier pas. De 6 à 12 ans.
Kassim arrive dans une nouvelle école. Pas simple de changer de ville et de perdre tous ses amis. Son intégration est difficile, les élèves le regardent de travers et le critiquent.
Léo souffre de la solitude à l'école. Il n'arrive pas à se faire des amis. Dans la forêt, où il passe ses après-midi, il rencontre Kuma, une petite boule de poils, qui lui vient en aide.
Le soir de pleine lune, c'est la fête dans la famille des jumeaux loups-garous car tous se transforment et redeviennent une meute sauvage, courant à travers la forêt.