Lili est fâchée avec sa copine. Elle se sent blessée, jalouse et seule au monde! Et pourtant, un jour, elle décide de faire le premier pas. De 6 à 12 ans.
La maîtresse de Lili ne perd pas une occasion pour la reprendre, la punir, l'humilier. Lili en souffre, elle se décourage, se révolte, n'ose pas en parler.
Kassim arrive dans une nouvelle école. Pas simple de changer de ville et de perdre tous ses amis. Son intégration est difficile, les élèves le regardent de travers et le critiquent.
Le soir de pleine lune, c'est la fête dans la famille des jumeaux loups-garous car tous se transforment et redeviennent une meute sauvage, courant à travers la forêt.