Dans la classe, la fille que Max préfère, c'est Juliette, pourtant c'est Marie qui tombe amoureuse de lui! Max trouve ça assez agréable, mais comment plaire à Juliette?
Lubin et Lou, les jumeaux loups-garous, déménagent pour se rapprocher de leur nouvelle école. Ils doivent apprendre à cohabiter avec les humains et à garder leur secret.
Le ton monte entre les parents de Max et Lili. Les enfants sont inquiets, ont envie d'intervenir. Mais, non, ce n'est pas leur faute, ce sont leurs affaires, et tout finit par s'arranger...
Max et Lili découvrent qu'ils ont des pouvoirs magiques leur permettant par exemple de rentrer de l'école en volant ou de faire parler leurs animaux de compagnie Pluche et Pompom.