L'école organise une journée orange à l'occasion de la fête d'Halloween. Tous les écoliers sont habillés avec des touches de couleur orange, ainsi que leur institutrice Julie.
Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.