Zaza aime collectionner les mots qu'elle range sous des cloches : des petits mots gentils, des mots de tous les jours mais aussi des gros mots qui provoquent la peur et la stupeur...
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.
Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.
Lulu annonce deux mauvaises notes à ses parents. Sa maman la gronde et la consigne dans sa chambre pour apprendre sa leçon d'histoire du Moyen Age. Elle récite avec peine.