Le Père Noël est malade et ne pourra pas assurer la distribution des cadeaux. Petit Noël propose de le remplacer. Mais il rencontre Demi-loup qui le confond avec le Petit Chaperon rouge...
Pour échapper aux vacances avec sa grand-mère, Marika est prête à tout, même à lui lancer de mauvais sorts. Elle se retrouve alors dans un monde inquiétant, aux prises avec un sorcier maléfique.