Il manque quelques centimètres à Max, et ausi un peu de vitesse et d'adresse pour s'imposer. Arrivera-t-il à réaliser son rêve : faire partie de l'équipe de l'école?...
De mystérieux petits chats apparaissent à la maison et, bien sûr, Max et Lili veulent à tout prix les garder. Mais les parents ne sont pas du même avis...
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.