En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva découvrent des ossements humains dans l'enclos au pied de la Montagne rouge. Klemet et Nina sont chargés de l'enquête.
Kabukicho est une ville plutôt morne le jour. La nuit, les bars à hôtesses et les love hôtels ouvrent. Marie, jeune Française, espère y trouver un travail.