Cette série explore le passé ainsi que les activités parallèles de personnages présents dans la série XIII. Cet opus retrace la formation du tueur la Mangouste.
L'agent spécial Pendergast est contraint de travailler en binôme avec Coldmoon. Tous deux partent pour Miami, où des victimes, toutes de sexe féminin, sont assassinées par un certain M. Coeur-Brisé.
Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu'à l'inverse...