Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux lignes politiques : modernité ou tradition. Des tergiversations menacent l'existence du nouveau bureau des affaires occultes.
Josie est une jeune adolescente qui vit à la Nouvelle-Orléans. Volontaire et intelligente, elle fait des petits boulots parce qu'elle a l'intention de fuir la ville et d'entrer à l'université.