Avraham estime que la disparition d'Ofer Sharabi, 16 ans, n'a rien d'inquiétant. Pourtant, au bout de deux jours, toujours aucune nouvelle de l'adolescent.
Premier shérif noir de Charon County, Titus Crown, ancien agent du FBI, attise la colère des Blancs, mais aussi la défiance des Noirs, qui le perçoivent comme un traître.
Serena est une riche femme d'affaires milanaise. Lorsqu'elle tombe enceinte de l'un de ses amants, elle garde l'enfant à contrecoeur. Distante, elle ne sait comment s'occuper de sa fille Aurora.