En 1666, alors que le jeune roi Louis XIV installe sa cour à Saint-Germain, son frère Philippe, duc d'Orléans, vit une relation passionnée avec Philippe de Lorraine, un séducteur à l'ambition démesuré
Hiver 1774. Elisabeth découvre que son valet Colin cache Margot, une petite fille, dans les jardins de Versailles. Son grand frère a disparu en cherchant du travail au château.
Grâce à son ami Samir, Elisabeth est au courant d'un complot contre le roi Louis XVI. Or, ce dernier a prévu un déplacement à Reims pour être couronné.
Elisabeth, petite soeur de Louis XVI, suit des cours de maintien avec madame de Guémené qui est assistée par mademoiselle Théodore, danseuse à l'opéra.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.