Après un été joyeux et insouciant au palais de Schönbrunn, Antonia est de retour à Vienne et retrouve une vie faite de musique et de jeux. Mozart lui-même y donne un récital.
L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où toute la population du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte à mort.