Née à la fin du XIXe siècle dans un milieu aisé, Annia Lucilla Mahler tombe amoureuse du séduisant Max lors d'un séjour à Milan. Mais un drame bouleverse son destin.
Février 1959. Un groupe d'alpinistes expérimentés part à l'assaut d'un mont russe avant de disparaître. Un mois plus tard, le procureur Lev Ivanov est envoyé chercher les corps.
En 1921, William Somerset Maugham traverse une mauvaise passe et s'installe chez son vieil ami Robert Hamlyn dans la colonie britannique de Penang, en Malaisie.