En 1955, André est de retour à Paris où il fréquente les milieux intellectuels et découvre la perception des métropolitains du conflit qui se joue de l'autre côté de la Méditerranée.
Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, Célestine et Darling, un chien cavalier King Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La mort du cygne.
Eugene Bullard est un héros de guerre. Symbole de pugnacité face à la discrimination, engagé dans l'armée française, il devient l'un des premiers pilotes de chasse Afro-Américain de l'histoire.