Février 1959. Un groupe d'alpinistes expérimentés part à l'assaut d'un mont russe avant de disparaître. Un mois plus tard, le procureur Lev Ivanov est envoyé chercher les corps.
Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.