Mai 1944. Peggy Reilly et les résidentes de la pension du Bord de mer sont toujours sans nouvelles du débarquement en Normandie, qui devrait pourtant être imminent.
Khadidja est recueillie par Lyès, Philippe et Ahmed. Ils apprennent par leur professeur, monsieur Germain, que Malek est suspecté de militer pour l'indépendance de l'Algérie.
Cible des opposants au régime laïc turc, l'ancien champion de lutte Gulgul est contraint de fuir le pays. Il est chargé d'une mission secrète par Ataturk : rapporter tout ce qui se trame en Suisse.