Après avoir passé son enfance en Algérie, Babi Maklouf pose ses valises avec femme et enfants à Paris, et trouve un emploi comme gardien de nuit au musée du Louvre.
Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.
Berlin, 1945. Ester est libérée d'Auschwitz. Dans le camp, elle a donné naissance à une petite fille qui lui a été arrachée pour être emmenée dans une famille allemande.