Alger, 1954. Arrivé de métropole, Paul vient d'être nommé instituteur dans un quartier populaire. Il y retrouve Pierre, un camarade de résistance toujours engagé dans l'armée française.
Méryt-Ahmès, la nouvelle épouse de Pharaon, vient de donner naissance à un garçon et réduit à néant les espoirs de Ninétis de voir son fils sur le trône.