Crémone, Italie, 1666. Afin de créer un violon parfait, le jeune luthier Antonio part à la recherche du plus beau des bois, l'épicéa, dans la région des montagnes roses.
Après la mort de ses frères, Séléné est confiée à la soeur de l'empereur, Octavie, première dame de Rome qui vit entourée de ses enfants et de ceux de la famille.
Hiver 1774. Elisabeth découvre que son valet Colin cache Margot, une petite fille, dans les jardins de Versailles. Son grand frère a disparu en cherchant du travail au château.
Alors que la jeune Elisabeth se prépare pour le bal auprès de la sévère Mme de Marsan, son chiot Biscuit disparaît. Abandonnant tous préparatifs, elle part à sa recherche avec l'aide de ses amis.