Crémone, Italie, 1666. Afin de créer un violon parfait, le jeune luthier Antonio part à la recherche du plus beau des bois, l'épicéa, dans la région des montagnes roses.
Alors que la belle-soeur du roi s'apprête à accoucher, Maurice dérobe à Colin, le valet d'Elisabeth, une lettre de la plus haute importance confiée par le ministre à destination de l'ambassadeur du Po
Après la mort de ses frères, Séléné est confiée à la soeur de l'empereur, Octavie, première dame de Rome qui vit entourée de ses enfants et de ceux de la famille.
Versailles, 1774. Elisabeth, 11 ans, soeur de Louis XVI, se lie d'amitié avec Angélique de Mackau, la fille de sa nouvelle gouvernante, engagée pour lui inculquer discipline et rigueur.
Hiver 1774. Elisabeth découvre que son valet Colin cache Margot, une petite fille, dans les jardins de Versailles. Son grand frère a disparu en cherchant du travail au château.