Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, Célestine et Darling, un chien cavalier King Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La mort du cygne.
Eugene Bullard est un héros de guerre. Symbole de pugnacité face à la discrimination, engagé dans l'armée française, il devient l'un des premiers pilotes de chasse Afro-Américain de l'histoire.