Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.
Alexia et Laurie ont déniché un vieux Polaroïd chez le brocanteur. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'elles voient apparaître, sur chaque cliché, un jeune homme au visage sombre et tourmenté.
L'enchanteresse Moérie et son amant tissent sournoisement leur toile en attendant leur heure. Mais même les plus habiles conspirateurs finissent par commettre des erreurs.
Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a inspiré à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de l'enfance de Siegfried, fils des hommes et des dieux, élevé parmi les loups p