D'étranges évènements précipitent Tara Duncan, âgée de 12 ans, dans un monde magique et maléfique. Elle voit ses dons se développer de telle façon qu'elle devient élève-mage.
Garçon doté d'un sabot de bouc à la place du pied, Carmin approche de ses 13 ans, un âge auquel les enfants de l'orphelinat Saint-Alliance sont vendus aux usines de Linn lorsqu'ils n'ont pas été adopt