La sorcière des songes exige des monarques de Bellumen le coeur de la princesse Olivia avant son 13e anniversaire, sous peine d'enlever tous les enfants du pays.
Ce recueil rassemble cinq histoires effrayantes mettant en scène les personnages de la série L'Epouvanteur : Grimalkin, une redoutable tueuse, Lizzie l'Osseuse, Meg Skelton ou Dora la Cracheuse.
Déterminé à effacer toute créativité à Chroma, M. White dérobe les oeuvres d'art du monde entier. Myrtille Jones, Tite-Bête et Rockwell sont prêts à tout pour l'en empêcher.
A un mois de son couronnement en tant que reine d'Eana, Rose est enlevée et remplacée par Wren, sa soeur jumelle, qui s'est entraînée à prendre sa place pour réhabiliter les sorcières.
Tom Ward et l'Epouvanteur ont placé le corps du Malin dans une fosse et la sorcière Grimalkin garde sa tête jusqu'à ce que Tom trouve le moyen de la détruire.