Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière lamia, devenue domestique et bienveillante. Elle a dû repartir en Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance.
Alors que Meilin et Abéké ont été capturés par les Conquérants, Rollan, Conor et Tarik partent vers le Nilo à la recherche d'une autre bête suprême, le lion Cabaro, pour le convaincre de leur confier
Pour reprendre le contrôle de Llethanyl, la ville des elfes envahie par les morts-vivants, la reine demande de l'aide auprès de la guilde des aventuriers.
Cléa, désormais consciente qu'elle est un fantôme, tente de se souvenir de son agression et de percer le mystère qui l'empêche de passer dans l'au-delà.
Alors que Zed, possédé par Makiva, tente de prévenir ses amis qu'un danger les menace, une excursion des aventuriers au marché de la ville se transforme en véritable cauchemar.