Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Draco, un paysan de 8 ans, est convoqué à la cour du roi. Aloïs, un magicien, lui explique qu'il a été choisi, avec trois autres enfants, par une pierre magique pour devenir un maître dragon.
A la demande du roi Roland, les maîtres des dragons vont présenter leurs montures au monde entier. Finalement, Fira et Draco doivent rester au château car leurs dragons ne sont pas parfaits.