Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux.
Méprisé par ses anciens compagnons d'armes à cause d'un crime infâme, Arzhur erre de tavernes en champs de bataille à la recherche du prochain contrat susceptible de remplir sa bourse.
Après avoir délivré Islen, Arzhur, chevalier déchu et méprisé par ses compagnons d'armes, fuit en sa compagnie sous la surveillance des trois vieilles femmes.
Dans une communauté baptisée Notre Monde, les kamis, dieux protecteurs géants, sont craints. Sutekichi sacrifie un jour l'une de ses jumelles pour éviter une sécheresse.
Ann a vu ce qu'il se passait au sein de la communauté de L'Autre Monde. Pour cette raison, elle est pourchassée par les villageois, eux-mêmes effrayés par la colère des kamis.