En Arcanie, la pratique de la magie, réservée à quelques initiés, est très surveillée. Fille du duc de Belmont, Angre rêve d'apprendre à l'exercer tandis que son père a pour projet de la marier.
De retour dans le passé à la poursuite du capitaine Ceydeirom, les Légendaires doivent à tout prix éviter que les actions de ce dernier ne modifient le présent.
Le Royaume des rêves a été abandonné par son roi, ses frontières sont à feu et à sang, son gardien sombre dans la folie et ses sujets s'entredéchirent pour préserver ce qui peut l'être.
Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendres sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait.