Ruru a enfin retrouvé sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, pour passer le nouvel an avec elle. La vie scolaire de Ruru devient plus animée que jamais quand Izuma rejoint sa classe.
A Rumble Town, le combat touche à sa fin. Alors qu'un déferlement de fantasia semble mettre à mal la joueuse de flûte, Seth est isolé de l'affrontement par un individu dissimulé sous une cape.
Sancia Grado est parvenue à éliminer un hiérophante immortel avec l'aide de Clef et Bérénice. Elle souhaite maintenant détruire une entité dont l'intelligence est répartie sur la moitié du globe.