Après un siècle éprouvant et destructeur, un petit village coréen décide d'offrir en sacrifice la plus belle jeune fille pour apaiser le dieu de la mer.
Dans la ville d'Astoria, des enfants disparaissent. La communauté se tourne vers Wendy qui, cinq ans auparavant a disparu en compagnie de ses deux petits frères.
En Arcanie, la pratique de la magie, réservée à quelques initiés, est très surveillée. Fille du duc de Belmont, Angre rêve d'apprendre à l'exercer tandis que son père a pour projet de la marier.